جیمز و میشل که در آستانه طلاق قرار دارند، طی سال‌ها از هم فاصله گرفته و بیش از همیشه متفاوت شده‌اند. میشل ناامید است که هیچ‌وقت یکدیگر را به‌طور کامل درک نخواهند کرد. اما در سیزدهمین سالگرد ازدواجشان، صبحگاهان متوجه می‌شوند به شکلی عجیب جای بدن‌هایشان عوض شده است. حالا که قادر به بازگشت نیستند، مجبور می‌شوند با چالش‌ها و روزمرگی‌های طرف مقابل روبه‌رو شوند. این تجربه باعث می‌شود احترام و درک تازه‌ای میان شان شکل بگیرد و ...

داستان فیلم روایت زندگی "جوزف اسمیت" بنیان‌گذار کلیسای مورمون است و هرج و مرجی که بعد از مرگ او در شهر رخ می‌دهد، چرا که مخالفان او گمان می‌کنند کلیسا پس از او سقوط خواهد کرد و طرفدارانش به دنبال جانشین هستند و ...